Palestras e treinamentos
Palestra de abertura, treinamento em módulos ou programa contínuo de educação financeira para o time.
O que define o investimento: Duração, número de participantes, deslocamento e material de apoio.
Ver o formato completoInvestimento
Investimento e formatos de trabalho
Não existe tabela única, porque não existe escopo único. O investimento é definido depois de uma conversa curta, a partir do que precisa ser feito, do prazo e do nível de acompanhamento. Você recebe a proposta por escrito antes de qualquer compromisso.
Planejamento financeiro
Diagnóstico completo, plano de organização, reserva, proteção e metas com acompanhamento periódico.
O que define o investimento: Complexidade patrimonial, número de pessoas da família e periodicidade.
Ver o formato completoConsultoria de investimentos
Revisão de carteira, perfil de risco e política de investimentos, com acompanhamento das decisões.
O que define o investimento: Volume sob análise, número de instituições e frequência das revisões.
Ver o formato completoPlanejamento sucessório
Estruturação da transmissão de patrimônio em conjunto com os profissionais jurídicos e contábeis da família.
O que define o investimento: Estrutura patrimonial, número de herdeiros e instrumentos envolvidos.
Ver o formato completoPedir uma proposta
Conte o contexto e o objetivo. A resposta traz formato sugerido, prazo e investimento.
Formulário de contatoWhatsApp (42) 9152-4288contato@adrianobarreto.com.br